Tagesaktuelle Salesplanung für Frischwaren bei ANDROS

ANDROS Deutschland ist auf Wachstumskurs. Das erfolgreiche Unternehmen wollte sich daher im Berichtswesen zukunftsfähig aufstellen und ein veraltetes Reportingsystem ablösen. Hauptdatenquelle für die neue Planung und das Reporting sollte weiterhin SAP sein. Fachlich lag der Fokus auf der angestrebten Salesplanung mit rollierendem Forecast.

Wegen ihrer hohen Planungsfunktionalität im Zusammenspiel mit SAP wurde die Softwarelösung Jedox zur Umsetzung ausgewählt. Als cloudfähiges System, das leistungsstarke multidimensionale Analysen, einfaches Anwendungsdesign in der Fachabteilung und den mobilen Datenzugriff ermöglicht, erfüllte Jedox auch alle anderen Anforderungen von ANDROS.

Zentraler Datenpool für das neue Berichtswesen ist eine Staging Area auf Basis des Microsoft SQL Servers, in dem alle relevanten SAP-Daten über eine Schnittstelle, umgesetzt mit Microsoft SSIS und Bausteinen der Theobald-Software zusammengeführt werden. Neben der Jedox-Anwendung beliefert der Datenpool auch ein BI-System der Muttergesellschaft in Frankreich. Für dieses Konzernreporting hat HRCIE in einem Parallelprojekt eine gesonderte Schnittstelle eingerichtet.

In Jedox wurden ein umfangreiches Standardreporting, diverse Analyse-Cockpits und die Salesplanung mit Forecast abgebildet. Die Aktualisierung erfolgt täglich mit Ist-Daten und Strukturen aus SAP. Die Forecasterfassung erfolgt webbasiert auf verschiedensten Masken. Jedox verteilt dabei automatisch Werbekostenzuschüsse (WKZ), Logistikkosten oder Kosten für den „Grünen Punkt“ verursachungsgerecht auf Kunden und Artikel in Monaten und Quartalen. Damit werden ohne großen Aufwand vollständige Planversionen erzeugt, die sofort auch im Reporting zur Verfügung stehen.

Tagesaktueller Forecast bis zu 99 Wochen

Der neueste Stand des Forecasts wird jede Nacht an das SAP Demand Planning übermittelt. Die hohe Aktualität ist aufgrund des Sortiments von ANDROS erforderlich. Zum Geschäftsbereich „Chilled“ gehören frische Erzeugnisse wie Milch und Joghurt mit einem großen Anteil an Handelsmarken; hier sind sehr kurzfristige Entscheidungen gefragt. Im Bereich „Ambient“, der konserviertes Obst führt, liegt der Fokus eher auf dem langfristigen Forecast für die Rohstoffbeschaffung sowie mittelfristigen Daten für die Produktion und Logistik. Der auf 99 Wochen angelegte detaillierte Forecast bedient den unterschiedlichen Planungshorizont beider Divisionen.

Agiles Projekt mit neuen Arbeitsformen

Das Projektteam startete mit dem Aufbau der Sales Forecasts und dem Demand Planning für die Produktion. Im nächsten Schritt wurde das Vertriebsreporting bis hin zum Unternehmensergebnis und zur Erstellung des Monatsabschlusses in Jedox aufgebaut. Mit Datenqualitätsmaßnahmen in SAP und der Abbildung von Strukturen für das Konzernreporting wurden dafür wesentliche Voraussetzungen geschaffen. Um im Unternehmen das nötige BI-Know-how zur eigenständigen Steuerung der neuen Lösung zu verankern, wurden im Rahmen der Implementierung ein interdisziplinäres BI-Team bei ANDROS etabliert und Schulungen für Power User in den Fachbereichen durchgeführt. Wichtig für die Akzeptanz der neuen IT-Lösung war außerdem das begleitende Change Management.

Das Projekt wurde während der Pandemie durchgeführt und konnte fast vollständig virtuell abgewickelt werden. Hierbei kamen neue Formen der Zusammenarbeit mit agilen Methoden und innovativen Projekttools erfolgreich zum Einsatz.

ANDROS Deutschland verfügt nun über eine leistungsstarke Berichtsplattform für das gruppenweite Reporting und die detaillierte Salesplanung. Derzeit arbeiten rund 60 Nutzer aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Controlling und Supply Chain Management mit der Lösung. Basis des tagesaktuellen Standardreportings ist ein konsistentes Zahlenwerk, vom Umsatz- und Absatzreporting über DB 3-Analysen bis zum aggregierten Ergebnis und Monatsabschluss. Der rollierende Forecast liefert zuverlässige Planwerte für das Demand Planning in SAP, die Rohstoffbeschaffung und die Logistik. ANDROS kann damit seine Lieferquoten genau planen und auch auf kurzfristige Marktentwicklungen reagieren.

Wichtig für ANDROS Deutschland ist, dass nun ein zentraler Datenpool für die detaillierte Salesplanung der deutschen Gesellschaften bereitsteht, aus dem zugleich auch das Konzernreporting generiert wird. Die moderne Systemstruktur, die den Closed-Loop im Datenaustausch mit SAP unterstützt, ist flexibel ausbaufähig. Dies hat sich bereits nach der Akquise des Unternehmens Spreewaldhof bewährt. Die neue Gesellschaft konnte einfach in die Reportingwelt von ANDROS integriert werden und profitiert nun auch von der leistungsfähigen Jedox Plattform.