50 % schnellerer Zyklus für Budgetierung und Forecasting durch Anbindung an Microsoft Dynamics Business Central

Historisch gesehen wurden die täglichen und monatlichen Verkaufsdaten von Cortina manuell in Excel eingegeben. Dieser mühsame Konsolidierungsprozess erforderte erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand und verzögerte die Analyse. Zudem waren die Verkaufsdaten in Excel oft ungenau, da systematische Überprüfungen zur Fehlererkennung und -korrektur fehlten.

Das Finanzteam von Cortina benötigte aktuelle, tägliche Verkaufsinformationen auf Filialebene, um sinnvolle Analysen und Überprüfungen durchzuführen. Um den Umsatz in den Filialen zu verbessern, waren zudem genauere Daten für bessere Prognosen, Planungen und Budgetierungen erforderlich.

Statt jedoch die für tiefere Einblicke erforderlichen Analysen durchzuführen, verbrachte das Team viel Zeit mit der Überprüfung und Eingabe von Daten in erforderliche Berichte.

Im Jahr 2022 migrierte Cortina seine lokale Dynamics-Installation auf MS Cloud Business Central und übernahm die Jedox-Plattform für Planung und Performance. Attain, ein Partner von Cortina, implementierte außerdem Jedox für das Management Reporting.

Diese neue Berichterstattung konsolidiert und berichtet die Leistungsdaten der Tochtergesellschaften sowie die Filialleistung in Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong und Australien. Cortina verbesserte sein mobiles Dashboard, um detailliertere Berichte zu erstellen und Informationen über Einkäufe und Bestände einzubeziehen.

Mit der Jedox Mobile App konnten einzelne Filialleiter und Führungskräfte monatlich und jährlich Filial- und Markeninformationen zusammenfassen. Der Zugriff auf Berichte, Dashboards und Jedox Views wurde vereinfacht, was es ihnen ermöglichte, Informationen sicher zu aktualisieren und zu durchsuchen, Daten zu teilen und Feedback zu geben. Durch Jedox verbesserte sich die Qualität der berichteten Daten erheblich.

Infolgedessen weitete Cortina die Nutzung von Jedox auf fast das Siebenfache der Personen im Unternehmen aus, da die Implementierung durch Attain eine sofortige Kapitalrendite (ROI) bot. Im Jahr 2023 implementierte Attain das Jedox-Modul für Budgetierung und Prognosen für Cortina und erhöhte damit weiter den ROI der Jedox-Plattform.

Mit der Jedox-Plattform stützt sich Cortina nun auf eine „Single Source of Truth“ im Verkaufs- und Management Reporting. Das bedeutet, dass die Daten validiert und glaubwürdig sind und fehlerhafte, doppelte oder redundante Informationen ausgeschlossen werden.

Durch konsolidierte Daten und automatisierte Extraktions- und Transformationsprozesse profitiert Cortina von einer präzisen und nahtlosen Datenabrufung für Ist-Daten, Planung, Budgetierung und Analysen.

Mit Jedox führt Cortina treiberbasierte Budgetierung, Szenarioanalysen, Budgetüberprüfungen, Forecasts und Geschäftsplanentwicklungen in einem dynamischen Geschäftsumfeld durch. Die Organisation verbringt 50 % weniger Zeit mit der Berichterstellung, Planung, Budgetierung und Forecasting. Zudem sind Performance-Daten aus den Filialen, wie Verkäufe, Bruttomarge, Einkäufe und Bestände, stets aktuell. So kann sich das Finanzteam auf die Überprüfung und Analyse der Daten zur Unterstützung besserer Geschäftsentscheidungen konzentrieren, während die Filialleiter wichtige Einblicke erhalten, die ihre Entscheidungen leiten.

„Wir können unseren Umsatz maximieren, indem wir die Leistung auf Filialebene verstehen. Dadurch planen wir jetzt die Zuweisung von Luxusuhren besser, um die Einzelhandelsleistung zu steigern.“

– Kenny Wong, Assistant Group CFO

Unter den neuen Nachhaltigkeitsanforderungen der Singapore Exchange (SGX) erwägt Cortina zudem den Einsatz von Attain und der Jedox-Plattform zur Unterstützung der finanziellen Konsolidierung und Berichterstattung über Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG).