Customer Success Story
Digita erstellt transparente Gewinn- und Verlustrechnungen 95 % schneller
Digita, der größte unabhängige Eigentümer von Telekommunikationsmasten in Finnland, ermöglicht intelligente Lösungen für künftige Städte, einschließlich IoT, private Netzwerke, Fernsehen, Video, Radio, Rechenzentren und spezialisierte Dienstleistungen. Digita hat sich der Weiterentwicklung der digitalen Landschaft verschrieben und ermöglicht Konnektivität und die Bereitstellung von Inhalten, welche die Art und Weise prägen, wie Menschen in der modernen Welt miteinander in Kontakt treten und interagieren.
Challenge
Excel-basierte Prozesse behindern Transparenz und Datengenauigkeit
Das Reporting über die finanzielle Performance und die Key Performance Indicators (KPIs) an Führungskräfte ist für Digita, eine Tochtergesellschaft der globalen Investmentfirma DigitalBridge, von großer Bedeutung. Die Rückmeldungen während des Planungsprozesses 2021 zeigten jedoch, dass den Leitern der Geschäftsbereiche ein umfassendes Verständnis der Rentabilität fehlte.
Der bestehende Reporting-Prozess der monatlichen Gewinn- und Verlustrechnung umfasste mehrere Excel-Tabellen, was zu einem Mangel an Klarheit und Transparenz beitrug. Dies war insbesondere für Geschäftsbereichsleiter der Fall, die über unterschiedlich ausgeprägte Finanzkenntnisse verfügen. Die Gemeinkostenzuweisungen spiegelten die Aktivitäten der einzelnen Abteilungen nicht richtig wider. Darüber hinaus mangelte es der Personalplanung an Transparenz und die tatsächlichen Treiber für das Budget der Personalabteilung waren unklar. Der Finanzkonsolidierungsprozess stützte sich auf Excel – ein zeitaufwändiger, manueller Prozess, der das Reporting und die Analyse in Echtzeit zu einer Herausforderung macht.
Aufgrund arbeitsintensiver Prozesse hatte das Finanzteam daher wenig Zeit, sich auf die Strategie oder eine eingehende Analyse zu konzentrieren. Seine Rolle wurde als Reporting-Funktion wahrgenommen, welche Excel-Tabellen erstellte, um die Fragen der verschiedenen Stakeholder zu beantworten.
Solution
Stärkung des Finanzwesens durch optimierte FP&A
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, leitete der neu ernannte Chief Financial Officer (CFO) von Digita eine Initiative zur Transformation des Finanzwesens. Nach reiflicher Überlegung erwies sich Jedox als optimale Plattform zur Modernisierung von Planung, Budgetierung und Forecasting und markierte damit einen entscheidenden Schritt auf dem Weg seiner Transformation.
Daraufhin startete das Team sein erstes Projekt mit Jedox: die Erstellung eines geeigneten Allokationsschemas, um die Transparenz der GuV für die Geschäftsbereiche von Digita sowie für DigitalBridge zu erhöhen. Das Projekt umfasste die Gewinn- und Verlustrechnung, die Investitionsausgaben (CapEx) und Personalplanung sowie die Finanzkonsolidierung. Das System enthielt verschiedene Module und komplexe Allokationsregeln, was zu einer vollständig zugewiesenen GuV für Digita und seine Geschäftsbereiche führte.
Jedox lässt sich nahtlos in das Microsoft-Ökosystem von Digita integrieren und konsolidiert relevante Daten aus Excel, Microsoft Dynamics-Angeboten für Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) sowie Power BI. Jedox extrahiert zuverlässig wertvolle Finanz- und operative Daten über eine sichere Dynamics 365 Schnittstelle und bietet eine schnelle und multidimensionale Zugriffsebene auf diese Daten. Das Finanzteam kann jetzt auf alle wichtigen Daten auf einer einzigen Plattform zugreifen und alle relevanten Informationen für das Management Reporting werden automatisch in Microsoft Power BI, die Reporting-Ebene des Teams, weitergeleitet. Rund 50 Anwender wenden Jedox an.
Outcome
Strategische Geschäftspartnerschaften, schnelleres Reporting und aktuelle Gewinn- und Verlustrechnungen
Mit seinen leistungsstarken Automatisierungs- und Datenintegrationsfunktionen unterstützte Jedox das Finanzteam von Digita beim Übergang vom einfachen Reporting hin zur aktiven Zusammenarbeit mit Abteilungen im gesamten Unternehmen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. Die Finanzabteilung bietet aktiv wertvolle Erkenntnisse, um den Entscheidungsprozess jedes einzelnen Geschäftsbereichs zu unterstützen.
Jeder Geschäftsbereich hat Zugang zu transparenten Gewinn- und Verlustrechnungen innerhalb von Jedox, wodurch die Finanzkompetenz erheblich verbessert und umsetzbare Erkenntnisse gewonnen werden. Ein monatlicher GuV-Reporting-Prozess, der ursprünglich zwei Tage dauerte, ist nun in bloß zwei Stunden erledigt und Digita benötigt sein QlikSense-System nicht mehr. Komplexe Dimensionen und regelbasierte Zuordnungen ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage genauer Echtzeitdaten. Die Personalplanung ist zentralisiert und bietet klare Treiber für die Personalbudgetierung. Das Team hat diese neue Finanzinfrastruktur für 2023 eingesetzt und das Konzernkonsolidierungsmodul erfolgreich für seine jährlichen Geschäftsberichte genutzt.
“Jedox hat das Finanzteam in die Lage versetzt, sich über das routinemäßige Reporting hinaus weiterzuentwickeln und zu wertvollen Geschäftspartnern zu werden.”
– Jani Koskinen, CFO, Digita
Für die Zukunft plant Digita, treiberbasiertes Forecasting zu verfolgen, das auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert, und rollierendes Forecasting zu implementieren. Darüber hinaus plant das Team, Jedox zu erweitern, um die operative Planung, die Lieferketten-Planung und die Beschaffungsoptimierung zu verbessern. Mit Jedox ist Digita gut aufgestellt, um klare Erkenntnisse für eine ganzheitliche Planung im gesamten Unternehmen zu liefern.
