Als Technologieführer in der Gesundheitsbranche entwickelt und produziert Dürr Dental hochinnovative Systemlösungen für die Bereiche Druckluft, Absaugung, Bildgebung, Zahnerhaltung und Hygiene. Gegründet 1941, hat die DÜRR DENTAL SE Gruppe heute 1200 Mitarbeiter weltweit und ist in über 40 Ländern mit eigenem Personal vertreten. Der Hauptsitz des Familienunternehmens liegt in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg.
Challenge
Auf der Suche nach einer vertrauten Excel-Umgebung
Im Controlling setzt Dürr Dental schon seit Jahren auf eine skalierbare Jedox-Lösung, die weltweit im Einsatz ist und beständig weiter ausgebaut wird. Der Einstieg erfolgte mit einer Applikation für das Vertriebscontrolling. Das zuständige Projektteam aus dem Controlling wollte dafür eine moderne Berichtsplattform einführen, die das vorhandene Excel-Reporting ersetzt und eine weltweit einheitliche Datensicht auf die verschiedenen Business Units bietet. Im Rahmen eines Auswahlprozesses wurden diverse Softwarelösungen anhand eines vordefinierten Kriterienkatalogs miteinander verglichen. Jedox konnte sich schließlich mit einem Proof of Concept gegen weitere Anbieter durchsetzen. Ausschlaggebende Vorteile waren vor allem die hohe Flexibilität der Software sowie die einfache Integration verschiedener Vorsysteme.
Solution
Einfache Verknüpfung mit Datenquellen
Mit Unterstützung von Jedox hat das Team im ersten Schritt das Vertriebsreporting umgesetzt. Dazu wurden die vorhandenen ERP-Systeme Epicor (USA) und IFS (Deutschland) per Schnittstelle angeschlossen und weitere Datenquellen der Niederlassungen über Textdateien eingebunden. Kern des Vertriebsreportings ist ein übersichtliches Vertriebs-Dashboard, das die wichtigsten Kennzahlen der gesamten Unternehmensgruppe enthält, inklusive Absprungberichte für Detailanalysen sowie Budget- und Vorjahrsvergleiche. Während Umsatzberichte früher erst mehrere Tage nach Monatsabschluss vorlagen, stehen die Zahlen heute bei allen direkt angebundenen Unternehmen tagesaktuell parat. Die Daten der übrigen Gesellschaften stehen spätestens am zweiten Arbeitstag des Folgemonats zur Verfügung und sind dann uneingeschränkt in allen Dimensionen auswertbar.
Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Vertriebsapplikation wurde die Jedox-Lösung schrittweise ausgebaut und in verschiedene Fachbereiche ausgerollt. Jedox begleitet Dürr Dental dabei als zuverlässiger Beratungs- und Realisierungspartner. Die Controller von Dürr Dental können organisatorische oder fachliche Änderungen meist eigenständig im System umsetzen, wissen bei größeren Entwicklungsprojekten aber auch die kompetente Unterstützung und die Entlastung der internen Ressourcen durch die Jedox-Berater zu schätzen.
Outcome
Weltweiter Rollout von Jedox
Ein wichtiger Schritt zur Vertiefung des Reportings war die Abbildung einer ausgefeilten Deckungsbeitragsrechnung. Das entstandene CM-Dashboard (Contribution Margin) unterstützt detaillierte DB-Rechnungen auf der Ebene der Business Units, Produktgruppen, Sales Groups, Länder, Artikel und Kunden, und zwar mit hohem Komplexitätsgrad bis hin zur mehrstufigen Intercompany-Abbildung.
Im Bereich Finanzreporting ist der Monatsabschluss als Gesamtprozess in einem Status Dashboard abgebildet. Zur Abschlusserstellung werden die Einzelabschlüsse der Gesellschaften mithilfe eines Upload-Widgets als Excel-Templates hochgeladen. Besonders hilfreich für die Konsolidierung und IC-Abstimmung ist dabei eine automatische Währungsumrechnung, die FX-Kurse mit differenzierter Gewichtung (z. B. MTH, YTD oder Monatsendkurs) einbezieht.
Weitere Fachbereichsapplikationen unterstützen das Reklamationsmanagement im Servicebereich durch Analysen von Kosten und Durchlaufzeiten der Reklamationen sowie das Qualitätsmanagement durch QS-Kennzahlen wie Reklamations- und Fehlerquoten.
Für die Budgetierung ist der komplette Umsatz-Planungsprozess in Jedox abgebildet. Ein integrierter Workflow ermöglicht die effiziente Planung in den Dimensionen Gesellschaft, Land, Produktgruppe und Monate mit den Planungsgrößen Menge, Umsatz und Durchschnittspreis. Auch unterschiedliche Versionen der Forecast-Berechnung werden berücksichtigt. Die Zentrale hat dabei in Echtzeit einen Überblick über den kompletten Workflow und kann bei Bedarf zeitnah eingreifen. Die detaillierten Plandaten bilden schließlich die Grundlage für dezidierte Plan-Ist-Vergleiche und handlungsorientierte Abweichungsanalysen.
Die im Controlling ermittelten Schwächen und Potenziale der Unternehmensentwicklung liefern sehr konkrete Ansatzpunkte für die Unternehmenssteuerung. Die Jedox-Plattform ermöglicht Dürr Dental so ein effektives Performance Management mit konsistenten Leistungskennzahlen, das auch künftig im gesamten Unternehmen weiter ausgebaut und verfeinert werden soll.
